安信證券11月3日發佈通信行業研究片狀成型機報告，報告摘要如下：
通信板塊各公司三季報發佈完畢,業績均基本符合預期。我們建議,在4G後周期中,積極佈局卡位5G相關技術、與5G潛在應用緊密相關的重點領域公司。
5G:中興通訊動作頻頻,海外市場格局持續優化。
上周,中興通訊先後與法國Orange集團共同宣佈5G創新合作、攜手意大利Wind Tre和Open Fiber共建歐洲第一個5G預商用網絡。此前,公司已經與Telefonica(西班牙電信)、比利時Telenet、日本軟銀、韓國KT等簽署5G戰略合作協議,在海外市場的開拓中表現活躍。對中興通訊而言,與上述運營商在5G建設方面的合作是證明其實力的重要機遇,也對提升我國企業在5G周期中的主動權有著非常積極的作用。同時,這些合作也將加快其他國傢和地區5G商用進程,推動5G產業鏈成熟。重申重點推薦中興通訊。
物聯網:NB-IoT開始進入規模商用期,基站規模年底將超40萬站 NB-IoT產業發展迅速。在國內,三傢基礎電信企業均已啟動NB-IoT網絡建設,預計今年全網基站規模將超過40萬站。自2016年6月核心標準凍結以來,NB-IoT窄帶物聯網發展明顯駛入快車道。其中,國內企業紛紛積極推進NB-IoT商用進程,在基站建設、芯片研發與應用等領域均處於全球領先的地位。工信部在上周提出從完善網絡覆蓋、加大芯片研發力度、推動應用發展、加速標準化這四個方面全面推動NB-IoT的發展,表現出政府對我國移動物聯網發展的高度重視,也將進一步加速NB-IoT全產業鏈的發展和物聯網應用的廣泛普及。重點推薦中興通訊(主設備核心廠商)、關註廣和通(物聯網模組核心廠商)。
雲計算:國外廠商加速合作,共同推進雲計算發展。
上周,諾基亞與AWS宣佈達成瞭戰略合作關系,將共同致力於提高雲計算、5G和IoT的覆蓋面。隨後,思科和谷歌雲也宣佈雙方將合作提供混合雲解決方案,幫助客戶充分利用在雲端和本地的投資。國外廠商在雲計算領域的頻頻合作,將為該領域的技術發展提供有力的驅動。隨著雲計算服務的不斷發展,數據中心及光通信市場有望從中受益,利好中際旭創(高速光模塊龍頭)、新易盛(高速光模塊後起之秀)、光迅科技等。
10月投資組合:中興通訊、中際旭創、宜通世紀、海能達、紫光股烘焙食品機械份。
風險提自動化食品機械示:市場估值系統性波動。
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